特斯拉效应:上海制造业的亮点与隐忧

发表时间:2021-01-27    文章来源:远博志城

全球车企特斯拉的一款新车上市,刷屏了2021年的国内各大媒体,也让上海在新能源汽车全国市场上,有了更高的站位与存在感。疫情弥漫下的全球经济,特斯拉上海临港工厂引爆了全国甚至全球市场,2018年底选择落户上海,可以说是创始人埃隆·马斯克人生中又一重要成功选择。

1843年,上海开埠以来,西方工业发展的基因便逐步融入到上海的血液中,成为城市发展的重要动力。作为早期上海制造业的代表性,江南制造局是中国最早使用大规模机器生产的近代军事工业,也是旧中国近代工业的开端。

在2020年新进制造业城市发展指数排名中,上海制造业凭借坚实的基础、人才优势、区位交通等生产条件独占鳌头,继续引领中国制造业的发展。

一、全球化的上海制造:外资龙头引领 联动长三角城市群

一是,从改革开放的行业先行先试,到全国产业链布局。

1980年设立的迅达(中国)电梯有限公司,是在上海设立最早的外资企业,也是上海第一家中外合资企业,成立至今已有40年的历史。此后,迅达电梯以上海为管理总部和运营中心,先后苏州、许昌等地,设立了多个合资企业和生产基地,此类模式对长三角城市群产业分工产生积极影响,尤其是苏锡常地区外资经济集聚发端于此。

1984年,上海大众汽车合资项目正式签约,开启了国内汽车制造领域引进外资的先河,也为国内汽车产业发展模式奠定了样板。30多年以来,众多外资企业以上海为核心,进入中国并发展壮大,成为全球重要的制造业基地。

2018年设立的特斯拉(上海)有限公司是最新代表外资企业,特斯拉独资工厂是中国放宽汽车行业外资股比限制后,首家在中国设立的独资车企。

二是,外资制造业爆发式增长,经济社会效益支撑作用巨大。

中国加入WTO融入全球经济,是上海制造业外资经济爆发的助推器,2019年上海百强外商投资企业进入上海的时间主要集中在2000年至2009年期间,共计143家,占比54.79%。

在2019年上海百强外商投资企业中,营业收入最高的为上海上汽大众汽车销售有限公司,实现营业收入达2571亿元;纳税贡献最高的为上汽大众汽车有限公司,纳税总额达306亿元。进出口总额最高的昌硕科技(上海)有限公司实现进出口总额达1237亿元;创造就业人数最高的为昌硕科技(上海)有限公司,就业人数达60606人。上海其他外资制造业知名企业,包括上海通用、上海三星、苹果公司、益海嘉里等,也是全球相关领域的龙头企业。

 

二、自主创新的上海制造:产业链引领全国 国家重大工程发力

一是,集成电路产业的国家角色显现,产业链全国最具规模。

疫情以来,面对美国的经济霸权,上海集成电路关键环节和核心技术不断突破,自主创新步伐明显加快。上海集成电路产业位居中国引领地位,中芯国际、华虹、上海新昇半导体等中国知名半导体制造企业的总部均在上海,上海拥有一批技术实力雄厚的集成电路相关高科技企业。此外,集成电路装备材料领域,中微、上微处于国内领先水平,刻蚀机、光刻机等战略产品已达到或接近国际先进水平。集成电路设计领域,紫光展锐手机基带芯片市场份额位居世界第三,上海部分企业研发能力已达7纳米。

2020年上半年,在疫情严峻的经济环境下,上海全市信息传输、软件和信息技术服务业增加值比去年同期增长13.5%,充分显示了上海信息技术产业的超强韧性。

二是,装备制造业领域的产品创新持续发力。

上海在电力装备、海工装备、工程装备等领域,具备较强的全国性影响力与引领作用。有中国装备制造业航母之称的上海电气集团,创造性开发了一大批世界领先的创新产品,包括全球首台百万千瓦超超临界二次再热发电机组、三代四代核电核岛和常规岛主设备、大型海上风电设备、超大型燃气轮机、西气东输的高频电动机等,创造了中国与世界的多个装备制造领域第一。

三是,航空产业的自主创新艰难突破。

2017年5月,承载国家航空自主创新大任的国产大飞机C919在上海浦东国际机场成功首飞。这一历史时刻,距离2009年中国商飞公司总装制造中心项目正式落户浦东新区不过8年时间。中国商飞公司在上海集中建设总部基地与设计、总装制造、客户三大中心。中国航发商用航空发动机公司作为国家“两机重大专项”牵头主体之一,承担着航空发动机产品的制造、试验、测试、装配和试车任务,特色未来国家航空产业自主创新的支柱企业之一。

四是,重大国家工程与基础研究项目持续沉淀,布局未来产业。

上海在提出打造全球科创中心的同时,积极牵头组织国际大科学计划和大科学工程,开展全球科技协同创新。上海浦东新区明确提出,到2025年建成10个大科学设施,形成世界一流大科学设施集群。依托上海光源、硬X射线自由电子激光装置等大科学设施,把张江科学城打造成全球综合能力最强的光子科学中心。

 

三、规模提升的上海制造:制造业强市战略之下规模加速提升

第一,“十二五”以来,上海制造业强市战略进一步凸显。

“十二五”以来,上海实施创新发展战略,强化汽车、电子信息、成套设备、石油化工及精细化工、精品钢材、生物医药六大支柱产业发展,推进产业结构内部升级。2008年的国际金融危机,让上海更加注重发展实体经济尤其是先进制造业,巩固城市新竞争力。2016年初,上海首次提出量化指标——2020年制造业增加值占全市GDP比重力争保持在25%左右。之后陆续出台的上海工业供给侧结构性改革“27条”、巩固提升实体经济能级“50条”等政策举措,让外界看到了“上海制造”的决心。

第二,“十三五”时期,上海制造业规模增长提速。

从绝对值变化来看,“十二五”时期,上海2010年到2015年制造业总产值增加1342亿元;“十三五”时期,2015年到2019年增加2878亿元,可以明显看出“十三五”期间上海制造业的总体规模增长要远大于“十二五”期间,绝对数增量提升近一倍。说明上海制造业转型增效的整体情况较好,重点领域在全国竞争中发展较快。

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数据来源:上海市统计局


四、转型中的上海制造:核心支撑行业转换难度仍然较大

一是,汽车制造业的当下成绩与“未来隐忧” 的矛盾持续累积。

从“十二五”到“十三五”,上海市制造业工业总产值排名前十的行业变动较小,“计算机、通信和其他电子设备制造业”总体规模不断缩小,其在制造业中的比重也由2010年的21.2%下降到2019年的15.7%。取而代之的是汽车产业规模的迅速扩张,十年间“汽车制造业”在制造业中占比从低于15.7%提高到19.6%,其中上汽大众、上汽通用等龙头企业效应带动明显。从国际大都市发展经验来看,汽车制造业支撑的阶段性作用很难持续,这也凸显了上海制造业未来转型发展持续压力增大。

表1    2010年上海市制造业中总产值前十行业

行业

规模以上工业总产值(亿元)

在制造业中占比

计算机、通信和其他电子设备制造业

6027

21.17%

交通运输设备制造业

4475

15.72%

通用设备制造业

2395

8.41%

化学原料及化学制品制造业

2284

8.02%

电气机械及器材制造业

1962

6.89%

黑色金属冶炼及压延加工业

1723

6.05%

石油加工、炼焦及核燃料加工业

1360

4.78%

专用设备制造业

1077

3.78%

金属制品业

906

3.18%

塑料制品业

642

2.26%

 

表2   2015年上海市制造业中总产值前十行业

行业

规模以上工业总产值(亿元)

在制造业中占比

计算机、通信和其他电子设备制造业

5323

17.86%

汽车制造业

5224

17.52%

通用设备制造业

2515

8.44%

化学原料和化学制品制造业

2467

8.28%

电气机械和器材制造业

2151

7.22%

黑色金属冶炼和压延加工业

1187

3.98%

石油加工、炼焦和核燃料加工业

1156

3.88%

专用设备制造业

1042

3.49%

烟草制品业

1027

3.45%

金属制品业

896

3.01%


表3    2019年上海市制造业中总产值前十行业

行业

规模以上工业总产值(亿元)

在制造业中占比

汽车制造业

6410

19.61%

计算机、通信和其他电子设备制造业

5135

15.71%

化学原料和化学制品制造业

2929

8.96%

通用设备制造业

2899

8.87%

电气机械和器材制造业

2231

6.82%

石油加工、炼焦和核燃料加工业

1394

4.26%

专用设备制造业

1338

4.09%

黑色金属冶炼和压延加工业

1170

3.58%

烟草制品业

978

2.99%

医药制造业

944

2.89%

二是,上海信息装备制造业领域增长乏力,规模仅为深圳四分之一,数字经济、新基建等领域发展潜力受限。

一方面,上海市“计算机、通信和其他电子设备制造业”产值规模在2010年以来不断下降,这既源于上海本地类似昌硕工厂等代工企业的外迁,也表明上海在支持相关设备制造企业升级发展方面,还需做更多创新性工作与扶持。对比深圳市的制造业发展,“计算机、通信和其他电子设备制造业”不仅占据制造业六成左右比重,而且在富士康、华为等大厂外迁情况下,依然保持了绝对值的大幅提升。

表4  2015年深圳市制造业中工业产值前十行业

行业

占比(%)

工业总产值(亿元)

汽车制造业

58.8

15019

计算机、通信和其他电子设备制造业

7.8

1992

化学原料和化学制品制造业

4.4

1124

通用设备制造业

2.7

690

电气机械和器材制造业

2.6

664

石油加工、炼焦和核燃料加工业

2.5

639

专用设备制造业

2.1

536

黑色金属冶炼和压延加工业

1.9

485

烟草制品业

1.5

383

医药制造业

1.3

332


表5 2019年深圳市制造业中工业总产值前十行业

行业

占比(%)

工业总产值(亿元)

汽车制造业

59.9

22358

计算机、通信和其他电子设备制造业

7.8

2911

化学原料和化学制品制造业

3.8

1418

通用设备制造业

3.3

1232

电气机械和器材制造业

3.1

1157

石油加工、炼焦和核燃料加工业

2.7

1008

专用设备制造业

2

747

黑色金属冶炼和压延加工业

1.6

597

烟草制品业

1.4

523

医药制造业

1.3

485

 注:占比为该行业工业产值在规模以上工业总产值中占比

三是,上海市战略性新兴产业发展总体比重提升不快,继续挖掘行业新增长点。

2019年上海市战略性新兴产业增加值6133.2亿元,占上海市生产总值的比重为16.1%,比上年提高0.4个百分点,占比比2015年的15%提高了1.1%。其中,新一代信息技术、节能环保、高端装备、新材料等领域增长不快,新能源汽车、新能源等领域是增长最快的细分领域。

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